Tableau de bord éco
L’industrie
Date de mise à jour : janvier 2024 Nouvelles données prévues : février 2025

Un territoire industriel

1re région de France pour la part de l’emploi dans l’industrie

17,2 %
part de l’industrie dans la valeur ajoutée

en 2021

277 438
emplois dans l’industrie

en 2022

15,9 %
des emplois régionaux dans l’industrie

en 2022

Les Pays de la Loire sont une terre d’industrie. La région se classe au 1er rang des régions françaises pour sa part de l’emploi industriel dans l’emploi total : 15,9 %, soit 4,5 points de plus que la moyenne nationale. Les Pays de la Loire sont désormais en première position des 13 régions françaises, devant la Bourgogne-Franche-Comté.

Parallèlement, les activités industrielles représentent dans la région 17,2 % de la valeur ajoutée, une proportion plus élevée qu’en moyenne dans les autres régions de province (15,5 %).

L’emploi dans les grands secteurs industriels en Pays de la Loire en 2022

Loire-AtlantiqueMaine-et-LoireMayenneSartheVendéePays de la Loire
Fabrication de denrées alimentaires,
de boissons et de produits à base de tabac*
15 62412 3767 17511 59719 02265 794
Cokéfaction et raffinage754166000920
Fabrication d’équipements électriques, électroniques,
informatiques, fabrication de machines
10 5489 9323 9325 5856 47136 468
Fabrication de matériels de transport16 9903 1341 7224 9466 203 32 995
Fabrication d’autres produits industriels31 36127 12511 28815 10825 452110 334
Industries extractives, énergie, eau,
gestion des déchets et dépollution
9 8773 5691 5451 9012 42519 317
Total Industrie85 15456 30225 66239 13759 573265 828
* y compris artisanat commercial Source : Insee, Estimations d’emploi
Données non disponibles pour des secteurs plus détaillés pour 2022

L’agroalimentaire est le principal employeur de l’industrie ligérienne, devant la métallurgie, les matériels de transport, la plasturgie et le caoutchouc. L’économie régionale repose par ailleurs sur plusieurs secteurs à forte valeur ajoutée tels la fabrication de machines, la construction aéronautique et navale. Parallèlement, la région affiche historiquement une forte spécialisation dans l’industrie de la mode (textile, habillement, cuir, chaussure, maroquinerie). Les Pays de la Loire font également partie des principales régions dans la fabrication de meubles, activité s’inscrivant plus globalement dans une filière bois bien représentée en région. Enfin, la spécificité des Pays de la Loire est également marquée dans le secteur du pétrole, du fait de la présence de la raffinerie de Donges.

La répartition de l’emploi salarié dans les principaux secteurs de l’industrie manufacturière régionale en 2021

Source : Insee, Estimations d’emplois, nomenclature A38, dernières données disponibles au 01-01-2024

L’agroalimentaire, premier secteur industriel en Pays de la Loire

Première industrie de la région, l’agroalimentaire totalise ainsi 25,2 % de l’ensemble des emplois industriels. Les entreprises ligériennes alimentent un marché principalement national : le taux d’exportation global est de 10 %. 

Au niveau national, les Pays de la Loire se placent au 3e rang des régions, en nombre d’emplois, derrière la Bretagne et Auvergne-Rhône-Alpes. Les industries de la viande, du lait et de la boulangerie industrielle représentent près des ¾ de l’activité agroalimentaire régionale en nombre d’emplois, de chiffre d’affaires ou d’exportations.

Dans l’industrie des viandes, les acteurs sont nombreux dans la volaille (LDC, Arrivé) comme dans les viandes bovines et porcines (Charal, Socopa) et dans la préparation de produits à base de viande, et les plats préparés (Fleury Michon, Sodebo, Tipiak, la Toque Angevine). En produits laitiers, les groupes Bel, Savencia et Lactalis représentent les 2/3 des effectifs salariés régionaux. Lactalis est le 2e groupe français pour son chiffre d’affaires total, derrière Danone. Enfin, dans les produits de boulangerie-pâtisserie et les biscottes, les développements d’entreprises ont été nombreux ces dernières années : Pasquier, Bridor, la Boulangère, etc.

Après l’agroalimentaire, la métallurgie et la fabrication de produits métalliques sont les secteurs qui regroupent le plus de salariés : 12,9 % de l’emploi industriel régional. Elles se composent des activités de mécanique industrielle, de fabrication de structures métalliques et de fabrication de portes et fenêtres en métal.

Les principaux établissements
Mécanique industrielle : Bouy, Halgand, MK Automotive (Mecachrome)
Fabrication de structures métalliques : Cougnaud Construction, Akena, Gustave Rideau
Portes et fenêtre en métal : Groupe Liébot (K-Line, CAIB), Batistyl
Et aussi : Saunier Duval, Howmet Fixations Simmonds SAS

Les principaux établissements
Aéronautique : Airbus Atlantique, Daher, Famat, Stelia Aerospace
Bateaux de plaisance : Jeanneau-Beneteau, OCEA, Privilège Marine
Navires : Chantiers de l’Atlantique, Naval group
Carosserie : Gruau, Buisard
Et aussi : Scania, Renault, Valeo, Rapido, Mann Hummel, GKN Automotive

La fabrication de matériels de transport en général arrive en 3e position et totalise 12,4 % de l’emploi salarié industriel régional. Elle couvre de larges pans d’activités industrielles : l’automobile, l’aéronautique, les bateaux de plaisance ou bien encore les camions et les camping-cars. Les Pays de la Loire se démarquent des autres régions dans la construction de bateaux de plaisance, dans les navires et dans la fabrication de carrosseries et de remorques.

La fabrication de produits en caoutchouc et en plastique est la 4e industrie de la région, comptant 8,8 % de l’emploi industriel régional. Les Pays de la Loire sont la région de la menuiserie industrielle qu’elle soit en bois, en pvc ou en aluminium. Elle compte ainsi de nombreux acteurs spécialisés dans la fabrication d’ouvertures en PVC (portes, fenêtres, etc.). Ce secteur comprend également la fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques, une activité qui regroupe une part importante de sous-traitants des grands donneurs d’ordre régionaux de l’aéronautique ou de l’automobile.

Les principaux établissements
Caoutchouc : Michelin, Paulstra
Éléments en matières plastiques pour la construction : Raccords et Plastiques Nicoll, Cougnaud, André Bouvet, FPEE Industries
Autres produits à base de matières plastiques Wirquin, Daher Aerospace, Jehier Hutchinson
Et aussi : Saint-Gobain Isover
Les principaux établissements
Matériel de levage et de manutention : Manitou Group, NOV-BLM, Toyota Industrial Equipment, SAH Leduc
Machines agricoles et forestières : CLAAS Tractor, Kuhn, CNH Industrial France
Machines pour l’industrie agroalimentaire : Bucher Vaslin, Serap Industries
Et aussi : Defontaine, Man Energy Solutions, Valeo Systemes Thermiques

La fabrication de machines et équipements est également un secteur industriel très important pour la région. Elle couvre 7,1 % de l’emploi industriel régional. Les Pays de la Loire se placent au 1er rang des régions françaises dans la fabrication de machines agricoles et forestières.

L’industrie du textile, de l’habillement et du cuir et de la chaussure représente encore 4,3 % des effectifs industriels régionaux et embauche de nouveau, grâce au dynamisme des acteurs de la maroquinerie, axés sur le luxe et le haut de gamme. Parallèlement, les spécialistes des textiles techniques sont également dynamiques.

Les principaux établissements
Textile : Aplix, Kolmi-Hopen, Medline, Fibertext Nonwovens, NVequipment, Rennaissance Textile
Habillement : CWF, Mulliez-Flory, C.Mendès
Chaussures : Eram, Belamy, Humeau-Beaupreau, Topy
Maroquinerie : Louis Vuitton, Longchamp, Ateliers Nantais de Maroquinerie, Marofica, Evidence, Brulon Maroquinerie

Les Pays de la Loire font enfin également partie des principales régions dans la fabrication de meubles, une activité s’inscrivant plus globalement dans une filière bois représentée en région. Les principaux établissements : Gautier, Cuisines Design Industries (Arthur Bonnet), Agem.

Depuis la fusion des régions en 2016, les Pays de la Loire se classent, au 8e rang des régions françaises pour les nombres d’habitants comme de salariés. Or, la région réalise dans de nombreuses activités industrielles des performances supérieures à ce que l’on aurait pu attendre compte tenu de sa taille. Dans de nombreux grands secteurs d’activité industrielle, la région est la première région employeuse de main-d’œuvre pour la fabrication de produits comme le montre le tableau ci-après.

Le classement des Pays de la Loire pour certaines activités industrielles en nombre de salariés en 2022

rang des pays de la Loire
parmi les régions françaises
Agroalimentaire
Transformation et conservation de la viande de volaille1er
Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche1er
Fabrication de fromage1er
Caoutchouc Plastique
Fabrication d’éléments en matières plastiques pour la construction1er
Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques
Fabrication d’autres ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre1er
Produits électroniques et Équipements électriques
Fabrication de cartes électroniques assemblées1er
Fabrication d’appareils d’éclairage électrique1er
Fabrication d’appareils électroménagers1er
Machines et Matériels de transport
Fabrication de matériel de levage et de manutention1er
Fabrication de machines agricoles et forestières1er
Fabrication de machines pour l’industrie agroalimentaire1er
Construction de navires et de structures flottantes1er
Construction de bateaux de plaisance1er
Fabrication de carrosseries et remorques1er
Fabrication de motocycles – dont vélos1er
Source : Acoss-Urssaf, 2022

Les données d’emploi salarié d’Acoss-Urssaf

En sus des estimations d’emploi de l’Insee, les services statistiques de l’Urssaf présentent également des données sur l’emploi salarié. Leur champ d’analyse est plus restreint car il ne prend en compte que les établissements employeurs du secteur privé, relevant du régime général. Les salariés du secteur public et de l’agriculture, cotisants à la Mutualité Sociale Agricole, sont exclus. Cependant, les données de l’Urssaf sont déclinées à l’échelle communale et dans la nomenclature d’activités la plus précise possible (732 postes) ce qui permet une analyse très fine du tissu industriel régional.

https://open.urssaf.fr/explore/dataset/etablissements-et-effectifs-salaries-au-niveau-commune-x-ape-last/table/